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  南方核心成长混合简评

  一、 基金概况

  基金名称:南方核心成长混合型证券投资基金

  基金代码:A份额代码:009646、C份额代码:009647

  投资类型:混合型

  风险收益特征:承担中等风险,预期收益水平中等

  基金管理人:南方基金管理股份有限公司

  投资目标:该基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值

  投资范围:该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

  资产配置:该基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于该基金定义的“核心成长”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。

  投资策略:在大类资产配置上,该基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定该基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在股票投资上,该基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国新兴产业的发展方向,精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

  业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

  收益分配方式:现金分红(默认)与红利再投资

  基金费率:

  1、 认购、申购费率(详见招募说明书)

  该基金A类基金份额在认购时收取认购费用,该基金C类基金份额不收取认购费。

  A类基金份额申购金额小于500万则费率按申购金额由1.5%逐档递减至0.8%;申购金额超过500万则按1000元/笔收取。

  2、 赎回费率(详见招募说明书)

  赎回费率随着基金份额持有时间增加从最高1.5%逐档下降至0%。

  3、 其他运作费用

  管理费1.50%(年)、托管费0.25%(年)。

  附注:以上内容摘自基金的招募说明书,投资者欲知详细内容,请以基金公司的法定公开信息为准。

  二、 投资亮点

  南方基金管理有限公司于1998年3月作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。公司业务牌照齐全,旗下基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、理财型、指数型、QDII以及FOF型等多种产品类型。根据济安金信基金评价中心统计,截至2020年03月31日,南方基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到3133.16亿,排名行业第5位。在2020年一季度的济安评级中,南方基金管理股份有限公司在106个有三年混合型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★★,整体表现良好,其中,盈利能力良好,抗风险能力良好,规模适度性优秀。

  基金经理罗安安先生,清华大学计算机科学与技术专业博士,2010年7月加入南方基金,历任研究部高级研究员/基金经理。目前在管的存续基金共4只,全部为权益类基金,其中混合型基金3只,股票型基金1只,合计资产规模20.45亿(截至2020年03月31日)。通过对基金经理旗下掌管的所有基金持仓可以看出,在选股规模方面,罗安安以大中盘股为主;在财务资质方面,罗安安选股以成长股为主;在资产配置方面,罗安安表现较为稳健;在重仓股留存度方面,罗安安换股频率适中;在持仓周转率方面,罗安安交易频繁,经常进行波段操作。其独立在管时间最长的基金是南方优选价值混合,基金经理在该基金上的过往投资风格稳定不漂移,寻找成长股中的核心资产进行投资,操作风格偏积极灵活、均衡稳健,而在赛道选择上,一方面倾向于“高景气+龙头”选择行业景气持续上行的成长性行业,以合理的价格重仓质地优秀的龙头公司,回避业绩低于预期的高位个股;另一方面则主要关注“景气反转+龙头”,寻找产业逻辑支持景气拐点的行业内龙头公司。

  三、 主要风险提示

  该基金投资过程中可能面临的风险除市场系统性风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、税收风险等风险。另外由于该基金为混合型基金,权益类资产仓位配置比例在60%以上,且可通过港股通机制投资香港市场,因此可能面临包含规则差异、股价大幅波动等香港证券市场的特有风险以及港股通机制所特有的风险。

  投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试,根据自身情况谨慎投资。

  【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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